La compañía de cheques en blanco de Tidjane Thiam está en conversaciones exclusivas con el grupo fintech mexicano Credijusto y el proveedor latinoamericano de datos comerciales CIAL Dun & Bradstreet, con el objetivo de fusionar estas compañías y salir a bolsa en Nueva York a finales de este año.
Según personas familiarizadas con el asunto, el exdirector general de Credit Suisse se ha dirigido a Credijusto, una empresa bancaria de seis años, porque la empresa ha crecido rápidamente entre las pequeñas empresas desfavorecidas de América Latina, pero es posible que no pueda alcanzarlo. acuerdo al final. .
Personas familiarizadas con el asunto dijeron que la razón de esto es la combinación de las capacidades crediticias de Credijusto con datos y análisis de CIAL para ofrecer más préstamos a pequeñas y medianas empresas. Si la fusión de Spac tiene éxito, los cofundadores de Credijusto, David Poritz, de 32 años, y Allan Apoj, de 31, continuarán liderando su negocio.
Personas familiarizadas con el asunto agregaron que el acuerdo podría valorar a la compañía combinada en alrededor de $ 1.5 mil millones, distribuidos de manera más o menos uniforme.
Thiam es un ciudadano francés de Costa de Marfil y presidente de Prudential Insurance. mejora En marzo, a través de su oferta pública inicial en la Bolsa de Valores de Nueva York, el vehículo de adquisición de propósito especial, Freedom Acquisition, recibió $ 345 millones.
Esta fusión es el primer intento de Thiam de remodelar su imagen como start-up. Salida controvertida De Credit Suisse en el escándalo de espionaje corporativo del año pasado. Es uno de los ex banqueros senior que fundaron Spacs, incluido el ex director ejecutivo de Citigroup, Michael Klein, y el presidente de UniCredit, Jean-Pierre Mustier.
Estos vehículos son empresas fantasmas que cotizan en bolsa que recaudan dinero de los inversores y luego utilizan los ingresos para encontrar empresas privadas que puedan adquirir y cotizar mediante fusiones inversas.
Thiam’s Spac es consultado por las tiendas JPMorgan Chase, Bank of America y Broadhaven. Entre sus inversores se encuentran el multimillonario francés Francois Pinault, que fundó el grupo de artículos de lujo Kering Group, y el gestor de fondos Pimco.
Freedom Acquisition se negó a comentar, y Credijusto y CIAL también se negaron a comentar.
Personas familiarizadas con el asunto dijeron que Liberty Facility se encuentra en las primeras etapas de discusiones con inversionistas nuevos y existentes para invertir más dinero en transacciones a través de canales o inversiones privadas en capital público.
En 2015, Poritz y Apog fundaron Credijusto para mejorar los canales de crédito de 5 millones de pequeñas y medianas empresas mexicanas que producen la mitad del PIB del país, dijeron en una entrevista con Financial Times. entrevista esta semana.
El prestamista ha recaudado 400 millones de dólares en deuda y capital de varios inversores conocidos que han sido notificados de una posible adquisición.
Entre ellos se encuentran Goldman Sachs, Credit Suisse, Point72 Ventures de Steve Cohen, QED Investors, el ex director ejecutivo de Morgan Stanley, John Mike, y Hernán Kazah, cofundador de Kaszek, la firma de capital de riesgo más grande de América Latina.
La startup dice que su ventaja de propiedad sobre los bancos tradicionales proviene del análisis de facturas electrónicas, impuestos y otros datos, y la capacidad de tomar decisiones crediticias en cuestión de horas en lugar de semanas.
Sin embargo, algunos reguladores y competidores han criticado este modelo de negocio. Creen que si las condiciones crediticias se deterioran y las tasas de interés suben, podrían producirse enormes pérdidas y que los controles digitales rápidos sin supervisión humana podrían no detectar el blanqueo de capitales y el fraude.
Sin embargo, desde 2015, los ingresos anuales de Poritz y Apoj han aumentado en un 250%. Este año adquirieron Banco Finterra, un competidor bien establecido, para aumentar su base de clientes a 6000 y sus clientes a $ 300 millones. Credijusto ha llegado a un acuerdo con American Express para entregar tarjetas corporativas y préstamos a restaurantes a través de la aplicación Uber Eats.
La entidad conjunta Credijusto-CIAL operará en 43 países. Los familiarizados con el tema dijeron que una vez que se complete la fusión de SPAC, el plan se extenderá a otras partes del mundo, como Estados Unidos, África y Medio Oriente.
Hace unos cinco años, la familia del empresario israelí Doron Cohen compró la franquicia Don and Bradstreet en América Latina y creó CIAL. Sigue siendo socio de su empresa matriz estadounidense.
Reporte adicional de Judd Webber en México
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